行業應用 · B2B / 貿易
客戶詢價入到，報價單就出到。
詢價郵件、價目表與過往成交記錄放進去，AI 按你的折扣規則出報價單初稿，格式跟足公司範本，連回覆客戶的郵件草稿都準備好。你改完才發。
以下是「報價生成」的實際運作。往下捲。
打開就見到銷售部的工作
不是一個空白輸入框。同事見到銷售的：報價、詢價跟進、訂單文件。揀一個就開始。
把詢價與價目表給它
客戶詢價、現行價目表、過往成交記錄，一次過拖進去。或者指向公司本來的客戶資料夾。
折扣怎樣給，你話事
AI 不會替你決定價錢。它列出幾個做法，你揀完，它才出單。
交還一份跟足範本的報價單
可以下載，同時更新報價記錄，草擬回覆客戶的郵件。
你想做哪一項？
銷售部
報價生成
18 項貨品已對到價目表，其中 4 項這位客戶過去兩年都拿 8% 折扣，另有 2 項現時無現貨。
折扣與缺貨那幾項，怎樣處理？
等你決定可以揀多過一項
做了什麼
- 18 項貨品對到你的價目表
- 折扣按客戶級別與過往成交計
- 運費與付款條款照公司範本填
交還檔案
同時寫回
接上貿易公司本來在用的工具
- Outlook
- Microsoft 365
- Excel
- QuickBooks
- Xero
- Gmail
- Google Calendar
- Google Drive
- Google Sheets
- Notion
- Airtable
- Shopify
- Stripe
- Zoom
- Dropbox
Excel、Outlook、Microsoft 365、Google Workspace、Dropbox 都接得上。ERP 或訂單系統有匯出檔案就接得到。
報價快一日，成交機會就多一分。
一封詢價入到，要對價目表、查存貨、翻上次成交價、計運費，再套公司範本。做得準要一日，做得快就容易出錯，兩樣都輸。
這些步驟有清楚的規則：價由價目表來，折扣由客戶級別來，格式由範本來。規則可以寫成流程；特別折扣與破例應該留給人。
所以我們把規則寫成 Action，把破例變成一條問題。
已建流程
貿易與 B2B 銷售最常用的六個 Action。
每一個都是照你的價目表、折扣規則與公司範本寫的。可以先做一個，用得順再加。
報價生成
詢價對價目表，折扣按客戶級別與過往成交計，出一份跟足範本的報價單初稿。
詢價分類跟進
詢價郵件按貨品與客戶分類排序，急的排前，久無跟進的另列。
供應商比價
同一份規格的幾家報價拉平比較，價差、交期與付款條件一次過列清楚。
訂單確認文件
落單後自動出 PI，付款條款與交期照你談定的填。
出貨與清關文件
按目的地要求準備裝箱單、發票與產地文件，缺的另列清單。
客戶跟進郵件
按上次接觸日期草擬跟進，語氣分三級，你改完才按發送。
省下的人手成本
銷售與單證一年慳幾多？
起始數字是 2 名同事、每人月薪 HKD 25,000、每日慳 2 小時。改成你公司的，即時計。
每年慳返的人手成本
HKD150,000
即每月約 HKD 12,500
- 每年拿回的工時
- 1,056 小時
- 相當於
- 3.0 個月人工
這是估算工具，不是報價。實際慳到幾多，要看流程本身。
以每日 8 小時、每月 22 個工作日計。只計基本人工，未計強積金與其他僱主成本，所以實際數字通常比這裡高。
香港參考：政府統計處《2025 年收入及工時按年統計調查》，僱員每月工資中位數 HK$21,200；具專上教育程度者 HK$31,500。
適合誰
- 進出口貿易公司與 B2B 供應商，3 至 50 人
- 每星期出十張以上報價單
- 價目表與折扣規則靠 Excel 加資深同事記憶
- 報價、落單、出貨文件由同一批人處理
收費
HKD 6,000起
視乎 Action 數量、整合與團隊人數。先傾清楚範圍才報價。
常見問題
報價會不會自動發給客戶？
不會。它交還一份報價單初稿同一封郵件草稿，按發送的一定是人。
我們的折扣規則好複雜。
越複雜越值得寫下來。規則怎樣定，Action 就怎樣計；規則改了，我們改 Action，不用再靠同事記。
客戶名單與價目表安全嗎？
一個客戶一套獨立部署、獨立資料庫，資料留在你自己那一套系統裡，不與其他公司共用，也不會用作訓練。
可以只做報價一個流程試試嗎？
可以，而且我們建議這樣開始。一個真正每日用的 Action，勝過十個沒人碰的。
接下來
